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行(xing)业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低(di)位运行(xing)的(de)背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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