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1、进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存(cun)仍需时间，且关税的不确定性仍在重(zhong)塑供应链，短期预计价格维(wei)持震荡走(zou)势。根(gen)据USDA5月供需预(yu)测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆(dou)播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由(you)于种植结构调整难以一次(ci)性(xing)完成，在弃种率稳定的情(qing)况下，大(da)豆(dou)面积的缩减意味着其他谷物(wu)种植面积的增加，谷物、油籽板块基(ji)本面好转的(de)明(ming)确信号尚(shang)未出现。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日🥑🍓，A股盘中出现明显波动👚💛👜，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍈👜。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💓👅💋💌，更多聚焦其他经贸合作领域💌🍇。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期💯😠。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧💘🩲🌽🥻。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂💔💝💖💗。