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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我(wo)们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据(ju)验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争(zheng)视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🤬💝🍅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍈🥑，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥿，促消费🍇、扩内需相关政策持续推出🌽😠💖，行业复苏前景值得期待🥥🍎🩰🍏。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👡🍌，板块中长期配置机会逐步到来🍏。另一方面😈😻🍄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💗🩰😈。

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在权(quan)益类公募(mu)基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中(zhong)向好态(tai)势。居民财富向金融资产加速再(zai)配置的趋势愈发明确，后续可重(zhong)点观察市场情绪(xu)面的(de)修复节奏。

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2、注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌(die)幅(fu)为：2024年(nian)，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。