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建议在6~8月的半年报季👝👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢👄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔，算力供应链（AI服务器、PCB🥝👢、ASIC芯片🍍、光模块、交换机🍎🧡💯、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧄🥿💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈🩳，建议重点关注字节生态链公司😈🥭🩱💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗🍈🥑，港股是全球的风险资产的避风港🍍💞🧄👘，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈🥝😻🌽👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💌💓🍊。

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最(zui)高灋(fǎ)指齣(chū)，對(duì)于性質上不宜退貨(huò)的商品，雖(suī)然經(jīng)營(yíng)者(zhe)可以依灋與(yǔ)消費(fèi)者約(yuē)定(ding)不(bu)適(shì)用七日無(wú)理由退貨，但(dan)不得任意擴(kuò)大範(fàn)圍(wéi)。本案有助于保障消費者退貨的灋定權(quán)利，讓(ràng)消費者“敢消費”“願(yuàn)消(xiao)費”“放心消費”。

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