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受外围局势骤变影响🩱，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调😠💝🩳。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍅🍌，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👞🤍🤬。下跌方面👄，楚天龙逼近跌停👙，兆日科技、东信和平💝🥑🥒🩱、恒银股份等跌超6%🤬😈👢🥦。

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当前🩲，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍑、古法金饰等领域持续走强👢👘，形成结构性行情🍒🥥😠。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🍅🩲🍍🌽💔。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此(ci)前(qian)部(bu)分(fen)担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求(qiu)持续性超出市(shi)场预期(qi)。关税方面，在(zai)当前关(guan)税(shui)政策下，由于海外通信板块厂(chang)商(shang)大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企(qi)业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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一位投管机构人士介绍👛，企业年金基金的资金虽然是长期的💯，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🧅🥒，但目前的难点在于👝💝，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核💔🍈🍊。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后🥻🍅，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1、首笔佩尔助学金于 1973 年发放🍈👞，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持💟👞，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者。

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