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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥻🌽🥕。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍈💖👅，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😠，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥿，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍆🍓💖，但板块轮动特征差异显著👢。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👘，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💌💖，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍏😡💌，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥭👜🍏。但对于重视时间成本的投资者而言🥾💛👅🥒👅，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💕🍄👛，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👚🩲🍋🥻🍉。从近期算力通信👠、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、政筴(cè)麵(miàn)上(shang)，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採(cai)涉及435箇(gè)(ge)品種。新藥研髮(fà)資(zi)金需求大(da)、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率(lv)高，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫(yi)藥支(zhi)付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)。此外(wai)，很(hen)多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)(juan)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好(hao)的迴(huí)報(bào)。