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大西洋两岸分化的货币政策及其对金融市场影响也成为分析人士观察的重点👙。随着欧洲央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两地利差已达到225个基点以上，为2019年9月以来的最高水平。通常而言，美国利率上升会使美国资产更具吸引力，从而提振美元，但近期美元汇率走势却未如以往那般强劲🍓🍄。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已累计上涨超过13%👙👚🌽💞。分析认为🩰💗，美国预算赤字大幅扩张前景叠加美国贸易政策带来的不确定性，已促使全球投资者慎重考虑对美投资🎒👜，越来越多的资金开始转向相对稳定的欧元区市场。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡🍇。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗🩲，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🌽🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👗💯🥔，在观测到PPI的显著修复之前🍌😡🍇👢👿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈💗👗🍍。

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5月(yue)份，全國(guó)(guo)工業(yè)(ye)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比(bi)下降(jiang)0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月份，全國工業生産者(zhe)齣廠價格(ge)咊(hé)購(gou)進(jin)價格均(jun)比上年衕期下降2.6%。

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业内人士认为，在H股普遍折价下，即便通过分红税较(jiao)高的港股通渠(qu)道，仍有不少银行的H股(gu)股息率较A股(gu)更高。近年来，下调港(gang)股通股息红利税率的(de)讨论较多，后续减税政策若落实，银(yin)行(xing)H股的红利优势将进一步扩大，因而(er)吸(xi)引不(bu)少公募基金、险(xian)资布局银行H股。此外，宏观(guan)政策(ce)指(zhi)向(xiang)降低银行系统性风险的方向，有助于银行股的(de)重新定价。

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