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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早(zao)時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空(kong)係(xì)(xi)統(tǒng)攔(lán)(lan)截或(huo)者(zhe)未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導(dao)彈突破了以軍的防空係統(tong)直接落(luo)入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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1、风险：①外部风险(xian)：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间(jian)存在(zai)较高相关性，若美国经济、美国股市出现负面因素，届时日本(ben)经济、日本股市或在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的(de)实际工资同比(bi)无法转正、内需(xu)偏弱的风险。③灾害风险：日(ri)本处于(yu)多板块交接之处、随时需留意地(di)震等自然灾害的影响。

2、第三产业中，基础设施投资（不含电力💓💕、热力🩲👝、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%👡。其中，水上运输业投资增长27.2%🍈💕，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资增长4.7%🍆💛👚。