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短期来看，海外地缘冲突再加码🍌🩱🧄，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👜👢。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👅，两类商品有望保持韧性🍌🍆🍊👝👜。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍉🩱🥾，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🍉🥦，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👡💟，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源💓🍊😠🥾。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级(ji)可能(neng)，致使(shi)市(shi)场(chang)风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于(yu)第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新(xin)叙事。在这(zhe)些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指(zhi)超跌(die)反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关(guan)税冲击前的(de)水平。因(yin)此，当前(qian)市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮(lun)动仍将持(chi)续。

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