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当前，全球百(bai)年(nian)未(wei)有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化(hua)，深圳作为大(da)湾区核心引擎和“双循环(huan)新格局”的重要节点城市，承载着(zhe)重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦(jiao)“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深(shen)度融合、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新(xin)型城(cheng)市”等关键环节，作出系(xi)列重要(yao)部署，标(biao)志着综合改革试点“2.0”正式启航(hang)。这既彰(zhang)显了中央“以改革破难题、以开放促发(fa)展”的坚定决心，也表(biao)明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全(quan)国高质量发展贡献更多经(jing)验的殷切期(qi)盼。

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在權(quán)益(yi)類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)(chan)加速再配(pei)寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)(xu)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造👢💕👄🍍，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口😈🥝、公路💝、有色金属🍅💗、白酒、电信运营商。

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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不(bu)妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有(you)機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完(wan)了(le)。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在(zai)創(chuang)新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市(shi)值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期(qi)的（股價(jia)上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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1、一是加强央地协同🩲，凝聚合力🌽。国家部委在顶层设计🥝、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持💗💌🍑；深圳要完善工作机制🍒，制定清晰的时间表、路线图、任务书💌🎒🍄🍒。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可(ke)控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。