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2、估值：港股更便宜🍓💋🥬😠，结构上汽车🍏💋👠🩰🌽、军工、电力设备😻🧅💓、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍄，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥒🩰🥥，上证指数14.6倍🥑👠🤍🧅，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💛💕。年初恒生指数PE 8.7倍🍑，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩰💕💗🥒、17%分位💯，同期万得全A 17倍、24%分位🥦👄🥕。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥻👄💝🥥🥦，其中汽车（134%）、军工（107%）🥑🥭🍒👛、电力设备（89%）🥿💓🥒、电子（81%）AH估值溢价更高👝🥔，即港股相对A股更便宜👗🍉。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥬😠🍎、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍅🍓🩱，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👘🩲。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👛🩳🩳💋🩱。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👿🥒🍊、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。