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尽管美元在周(zhou)四(si)触及三年低点，但在本(ben)周美联储利率决议前，期权持(chi)仓已显示出跌势即将耗尽的迹象(xiang)。此(ci)次袭击几乎未改变这一局面。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板块的(de)行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

2、欧(ou)洲央行2023年的研究揭(jie)示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原(yuan)油价格立即上涨5%，但在14天内暴跌25%，因(yin)为投资者开始担心经(jing)济放缓会削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦特油价(jia)飙升30%，但八周后便回到战前水平。