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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💋🥒😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😈、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍌🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💗👡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥿👛🥝，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🧡🥥，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🎒💘。

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2、为了保留(liu)对富人的减税政策，正在(zai)国会推进的共和党预(yu)算协调提案以损害(hai)最弱(ruo)势群(qun)体项目(mu)的方式削减开支，从长远来看这将导致(zhi)所(suo)有(you)人的成本上升。这些计划不仅包括削减(jian)医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供(gong)联(lian)邦援助的佩(pei)尔(er)助学金项目。