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小米重磅(bang)新品即将问世(shi)，有望为小米集团-W走(zou)势(shi)注入新的(de)动力。摩根士丹利此前研(yan)报指出，受强(qiang)劲收入和利润率推动，小(xiao)米(mi)2025年第一季毛利较该行预测高(gao)出10%，成本综效推动营业(ye)利润(run)比该行(xing)预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩(mo)根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素，并预计其平均售价可能会高于SU7。

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*ST同洲晚间公告💘，公司股票将于6月16日停牌一天👄🩰，6月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示🍉，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，日涨跌幅限制变更为10%🥭。

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2022-2024年，广信科技营业收入分别为3.04亿元、4.20亿元和5.78亿元，增速分别为31.76%🥿🧡、38.05%和37.49%；归母净利润分别为1472.36万元🥬🍅🥾🥒🍌、4940.44万元和1.16亿元，增速分别为89.75%🥝🥕、235.55%和135.14%。2024年，公司毛利率为33.5%👢🍅💔，净利率为20.11%🤍🍋。公司营业收入👗👚💛🍋、利润、毛利率以及净利率近年来均保持稳步上升状态。

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风险提示：海外地缘冲突不确定(ding)性，美国经济前(qian)景不明(ming)朗和美联储货(huo)币政策的不确定(ding)风险，文中(zhong)列(lie)举的具(ju)体公司仅作为(wei)复盘梳理、不作为投资推荐(jian)依据。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断(duan)中(zhong)短期市场方向的(de)视(shi)角：判断中(zhong)短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所(suo)以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前(qian)经济(ji)韧性主要来(lai)自于外(wai)需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需(xu)回(hui)落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需(xu)格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

2、根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年(nian)美國(guó)固定資本投資預計(jì)增速(su)分彆(biè)(bie)爲(wèi)(wei)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區(qu)全年固(gu)定資本投資增(zeng)速的一緻預期均小幅迴(huí)(hui)落。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wei)2025年美國市場資本開(kāi)支動(dòng)能處(chù)(chu)于(yu)放緩(huǎn)通道，增速依然高于歐洲(zhou)。2025年MSCI全毬(qiú)資本開支預(yu)期增速爲8%，與2024年(nian)持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。