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1、他(ta)指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可能正在(zai)中東(dōng)(dong)看到這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)的髮展，這一情景的可能(neng)性畧(lüè)(lve)有(you)增加。”

2、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白(bai)热(re)化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。