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我们认为当前美股金融板块仍处于(yu)盈利修复周期(qi)，叠(die)加(jia)监(jian)管放松下潜(qian)在的银行资本(ben)金释放空间(jian)，有助于金融板块基本面业绩底部回升，以(yi)及维持较高的估(gu)值(zhi)区间。子板块排序上，我们(men)认为(wei)海外投行=支付清算>资产管理。

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另(ling)外，今年以来(lai)已有12只FOF清盘，其中偏(pian)债FOF、养(yang)老目标FOF各有4只，偏股(gu)FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均(jun)因基金资产净(jing)值(zhi)低于合同(tong)限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍌😠、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍈，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥑🩰👞🥝🧅。继续提示🍉🥑👝，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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公开资料显示👅💛👚，曹飞于1983年7月出生，中国国籍🩰🥔🍊，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内💯🤬，陆续担任多个重要职务。

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1、新消费(fei)主(zhu)题(ti)在IP潮玩(wan)、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类(lei)代理外包、个(ge)性化(hua)定制(zhi)高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货店等(deng)细分领域；另(ling)一方面是情绪消费，包括(kuo)缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料(liao) (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中高(gao)端(duan)服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不仅有广大的国内市场，在(zai)外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行(xing)刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功(gong)能性服饰、小家(jia)电、体育和户外用品等(deng)板块优势明(ming)显，新消费(fei)板(ban)块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平(ping)替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。

2、5、需求：近期尿素需求偏弱👢💞😈👅。一方面🍇，国内麦收农忙仍在进行中，对农资等采购活动较为分散🍅👝。另一方面，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%，尿素刚需继续走弱。麦收结束后尿素需求及出口仍有跟进预期，但尿素工业刚需空间或继续受限。