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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户(hu)投(tou)资者占比更高，因此对流动(dong)性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息(xi)；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工(gong)作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的(de)召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季(ji)躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关(guan)注货币宽松的(de)持续性，即降准降息(xi)的节奏和(he)力度。

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