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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思路。

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