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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资(zi)者(zhe)占比(bi)更(geng)高，因此对(dui)流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来(lai)自政策催化(hua)下A股(gu)走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松(song)、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领(ling)导(dao)人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备(bei)金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🤍🥑，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🍈🍑👅、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💓💓，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💔🍒🍒；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💕👄🧅🍊，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🤬💔👡。

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