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关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车(che)企宣布低供应(ying)商(shang)支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游(you)整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒(lei)，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐(zhu)步(bu)延续回暖态(tai)势。

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