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乐动机器(qi)人亏损收窄一定程度上得益于费用控(kong)制。公司行(xing)政开支和研发开支中的雇员福利开支都是连续两(liang)年下(xia)滑，这两类人员可能都有所(suo)减少。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏(zou)是获(huo)取(qu)超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然(ran)存在强基本(ben)面(mian)因素支撑，但(dan)也不(bu)乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢(shu)上(shang)移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易(yi)拥(yong)挤(ji)度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更(geng)高的方(fang)向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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②分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)加息预期(qi)冲击港(gang)股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预(yu)期变化；

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩲👡👿，尤其港股表现更为强势🥝🥕👛🩰，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕🤬💗🥥。而在21年春节后🍇，核心资产泡沫破灭👝👝👿🥥👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥦🥔🤬，恒生指数21年全年下跌-14%👜🧅🥭🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍓🍅🥝，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏、煤炭、化工🥝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔💋🧡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🌽💗💞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一💖💋👿。当前来看🥒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👚💋💝。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟🎒🧡💟，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👜💋。

2、当前全球贸易冲(chong)突正将东盟与(yu)中日韩地(di)区推向风口(kou)浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新(xin)高，越南、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天(tian)的暂(zan)停期，金融业和(he)投资者仍面临巨大的(de)不确定性。