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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗💘💞，对短期市场或有扰动🩰💖💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🩰👞，加力实施增量政策”💝💟😡🥝，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四，市场交易和增量资金层面😈👠🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻💝。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已(yi)開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量(liang)咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。

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在业务层面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段👝。通过收购海纳医药，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究🍏、临床研究、生物检测等💟。

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任(ren)命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成(cheng)功(gong)BD经验(yan)的操(cao)盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球(qiu)治疗业(ye)务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行(xing)官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场(chang)副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购(gou)案的操盘手。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍑💖，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👝，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🩰🍊👡，严重破坏正常国际贸易秩序🍉🍆。对此🍏🥬，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🥻👄🌽。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎(rong)資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。