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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融(rong)存量(liang)（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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