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“有一些TMT的基金(jin)经理来公司，有医药专业的机(ji)构提问，他们就(jiu)以听(ting)为主，提问(wen)不多。他们关注的(de)问题(ti)还(hai)是偏财务方面。”前述创新药(yao)企董秘说，以前配(pei)置创新药都是研究医药的个(ge)人投资者和医药基金(jin)，本来(lai)以为6月初美国临床肿瘤(liu)学(xue)会年会公布(bu)相关的临床(chuang)进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在(zai)有点像“谁不配置创新药就落后了”，都(dou)在提高创新药持仓比例。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判😡。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥥。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥬，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍇🥕，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👙🥑，消费场景受限导致行业短期仍然承压🎒，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😈🧡🥕🥥🍋，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美(mei)谈判(pan)中稀土出口(kou)管制可能放松，显著缓解供应(ying)端(duan)担忧；在地缘和资源**意识(shi)升温背景下，此类安全(quan)资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、5月底以来🥻，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍌🩰🥝。近期以传媒🩲、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🧡💓🍉🩱😻。