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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存在强(qiang)基(ji)本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药(yao)的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加(jia)速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本(ben)的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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