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分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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