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消息面，中东局(ju)势一夜升级(ji)。当地时(shi)间(jian)13日凌晨，以(yi)军共出动超过200架战机参与对伊朗的(de)首(shou)轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无(wu)人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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第一(yi)財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準(zhun)（2015年6月12日至2025年6月13日收盤(pán)，后復(fù)權(quán)計算），錶(biǎo)現(xian)最突齣(chū)的三大行業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)(dian)器、銀(yín)行(xing)，其餘(yú)(yu)28箇(gè)行業指數還(hái)沒(méi)超(chao)過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的(de)點位。

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