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周五8：00以色列对伊朗发动先发制人的打击🥑🥾。以军动用数十架战机，并配合摩萨德的秘密行动破坏伊朗防空系统，发射超330枚炸弹👙，打击约100个目标，目标包括伊朗核设施（如纳坦兹铀浓缩工厂）、军事基地及高级指挥官住所🧅💋👚👛，精准斩首行动效果惊人🍋👗，伊朗方面损失惨重，这次行动摧毁了伊朗30%的核设施，并成功斩首革命卫队总司令萨拉米💯👠、总参谋长巴盖里💘👢🍍，12名核科学家及多名高级军官死亡。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持(chi)或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分担忧(you)，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋(fu)能云服务收(shou)入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税(shui)较(jiao)高的(de)生产地，需要(yao)承(cheng)担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价(jia)等(deng)举措转移至下游客户，因此(ci)我们判(pan)断关税(shui)对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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“实际上💋，我们还没到那一步，” 这位以色列官员称🧡👄，“如果在某个时候👅，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求🍌😠🍒，” 该官员补充说🍎🥒💛，这样的举措将是美国的**决定。

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2、吃喝板块近期持续回调🤬🍓，但于当前位置或不必过度悲观💋💖🧅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥑，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍈、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💋👗。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥿🥑🌽。