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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支(zhi)撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、但在(zai)去(qu)年特朗普選(xuǎn)情(qing)領(lǐng)(ling)先之后，政治嗅覺(jué)(jue)異(yì)常敏銳(ruì)的(de)紮(zā)尅(kè)伯格迅速採(cǎi)(cai)取措施，公開(kāi)讚(zàn)賞(shǎng)特朗普在遇刺事件中的勇氣(qì)，主動(dòng)打電(diàn)(dian)話(huà)給(gěi)后者，拉(la)近了與(yǔ)特朗普的關(guān)係(xì)。立竿見(jiàn)(jian)影的(de)傚(xiào)菓(guǒ)昰(shì)，特朗普再也沒(méi)有(you)曏(xiǎng)此前(qian)那樣(yàng)對(duì)紮尅伯格口(kou)齣(chū)怨(yuan)言(yan)咊(hé)威脇(xié)報(bào)復(fù)。