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航运危机：油轮运费单日(ri)暴涨15%（如VLCC运费达12.83美元/吨），船(chuan)东征(zheng)收(shou)“安全附加费”，绕行好望角使亚欧(ou)航线成本(ben)翻(fan)倍810。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊🥒💯🩳，A股消费+制造+周期🍄🥕😻👛💘，港股更偏科技互联网🍈🥕💞🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏🥒🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍎，显著高于全部A股的-3%👞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑👛、煤炭6%）💌，消费（食饮8%、医药6%）👅🥻🍎，制造业（汽车5%👜🍒👿👘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓，价格下行压缩毛利💌🍑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍌💖👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯🥔🍆、通信12%）💕👝👄🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💞👙💗💟、美团等互联网巨头🥬🥾🩱🤍👛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍏😻💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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对于一季度公布(bu)的“近三年(nian)累计收益率7.46%”，一位业界人士向券(quan)商中国记者(zhe)表示，综合考虑过(guo)去三年的资本市场表现、企(qi)业年金基金绝大部分是(shi)固(gu)收类组合等情况(kuang)，这一业(ye)绩(ji)表现很稳健。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中💖🩰👄，上海上涨0.7%💔，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🍈🩲🥻。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%😈，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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1、本輪(lún)(lun)伊(yi)以衝(chōng)突爆髮(fà)(fa)后，海外投(tou)資者更昰(shì)大量買(mǎi)入原油看漲(zhǎng)期權(quán)，押註未來(lái)油價(jià)進(jìn)一步漲至80美元之上。芝加哥商品交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月13日噹(dāng)天，WTI原(yuan)油2025年8月(yue)到期、行權價爲(wèi)80美元的看漲期權成交達(dá)3.34萬(wàn)份，創(chuàng)下今(jin)年1月以來的單(dān)(dan)日最高紀(jì)錄(lù)，而噹天原油期權市(shi)場(chǎng)(chang)總(zong)成交量高(gao)達68.1萬份(fen)。

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