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在本次大跌之前，受2024年年报业绩(ji)影响(xiang)，荣昌(chang)生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市(shi)值飙涨(zhang)180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营(ying)收(shou)17.17亿元，同比增长近(jin)六成，两大(da)核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元）销(xiao)量大(da)增。

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1、一是具(ju)备(bei)市场适应性且高股息稳定(ding)能力突出和中长(zhang)期(qi)资(zi)金持续流入(ru)的银行(xing)、保(bao)险(xian)；二是景气硬(ying)支撑的(de)领域，主要包括(kuo)稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段(duan)性估值修复。

2、进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：