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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。