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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💛🩳💕。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🥬🥭💔、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🧅💕👘。今年以来A股交易热度有所下滑🤍😠💓，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥭🍄🩲，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👗👜🥿，赚钱效应偏弱💛🍄，市场风险偏不强🍋🍈🧡，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👘👢🍑👞。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🍏，呈现出规模大、速度快的现象🥔，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元👚，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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在(zai)对于(yu)市场风(feng)险的(de)判断中，56%的受访者认为下周(zhou)A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大(da)幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相(xiang)关板块(kuai)避险(xian)逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵(gui)金属避险属性逻(luo)辑叠加叠加(jia)，两(liang)类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美(mei)债信用持续性问题的(de)先抑后(hou)扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源(yuan)强于(yu)贵金属，确定性角度贵(gui)金(jin)属(shu)强于能(neng)源。

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展望后市，国(guo)元证(zheng)券表示，白酒(jiu)方面，去库存(cun)、稳(wen)渠道、促消费(fei)是白酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品(pin)牌、渠道(dao)力领(ling)先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企(qi)。大众品方面，啤(pi)酒消费逐渐进入旺季；休闲零食(shi)、能量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游(you)供给(gei)端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、【数据·估值(zhi)】本周整体A股(gu)估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分(fen)位(wei)数。本周指数估值多数下(xia)降(jiang)，其中，汽车、国(guo)防军工和有色金属估值涨幅居前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。

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