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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🩲👗💞。这个判断有什么下行风险👄💖🍊？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👘👗🍌，比如财政、货币、经济数据验证💟👢。当前市场主要的下行风险🥑👢🍄💖👛，只能是长传导链条的风险💔🍊🥝👞🍆，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👗🍉👗🥻，中国需求也可能更长时间维持低位🎒💝，A股供需格局改善节点可能推后💯👠。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💖🍒👝。

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放眼全球市场💛💞，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料👛👝、休闲零食等子行业的突出表现🥬💗👢🥭💕。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数💋、沪深300等主要股指。

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中国保险行业协会网站显示🥔🥝👡，近日💕🍄🩳，泰康资产💋💌👄🍌、太保资产😈、人保资产💝、中意资产🍇、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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联(lian)储证券(quan)指出(chu)，2024年食(shi)品饮料板块业绩实现个位数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速均有(you)放(fang)缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得(de)期待，食饮消(xiao)费结构升级仍具潜力。

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1、華(huá)泰證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外(wai)投資者(zhe)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)(huan)境下，市場(chǎng)(chang)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)重要性上陞。具體(tǐ)配寘上，三(san)季度(du)市場波動(dong)可能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆(ban)塊仍然可以(yi)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)配寘。（資料來(lai)源：華泰證券(quan)筴(cè)畧(lüè)(lve)週報《指數(shù)(shu)相對穩(wěn)健，闆(ban)塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

2、铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱💛🧄🩰🥦，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力💟💟🥒，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求👿，铁矿价格中枢或将逐步下移。