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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不(bu)是(shi)传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年(nian)一季度末(mo)，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣(rong)昌生物支付(fu)4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表(biao)面(mian)看，似(shi)乎是荣(rong)昌(chang)生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国(guo)壳(ke)公司，首(shou)付款资金能否到位目前还存(cun)在不确定性。

2、综合盈利、行业(ye)景气(qi)和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。