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本週美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)受(shou)通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅(fu)波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)(ye)金等數(shù)據(jù)影(ying)響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)(dao)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動(dong)不衕(tòng)期(qi)限美債(zhai)收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年(nian)期(qi)、30年期美債收益率本週(zhou)分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)(zhang)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🩲🍑😠💯，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配🧡，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看💓🍋😻，金融总量继续合理增长😈👗，支持实体经济力度保持稳固😻🍍💛👜。财政👢😈🍓、产业等宏观政策也靠前发力👠🥔💓🍊、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好💗。

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1、美国(guo)钢铁：美国主要钢铁公司普遍(bian)预计(ji)2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁(tie)价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随(sui)后又(you)陆(lu)续发(fa)布三份(fen)降价函，或(huo)反映下游服务中心和贸易(yi)商对高价热轧卷(juan)接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当(dang)前关(guan)税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美(mei)国本土(tu)产能利用(yong)率或有一定改善(shan)，但整体宏观(guan)环(huan)境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑(zhu)等主要用钢行业的需求释(shi)放或受一定抑制(zhi)，我们对2H25美国钢(gang)铁行业的展望维持偏中(zhong)性判断。

2、估值角度，上半年财政(zheng)**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水(shui)平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值(zhi)继续上(shang)行空间有限。