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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👢🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥🍌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬👚👞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤍🍎🍒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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其(qi)次，财务数据显示，2022年至2024年(nian)，奕斯伟计算的年内亏损(sun)分别高达15.7亿元、18.37亿(yi)元、15.47亿(yi)元，三年累计亏损近49亿元。

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2、估值：港股更便宜👄🍌😈，结构上汽车🧅😻🩳🍑、军工😈、电力设备🥭、电子等行业较A股估值更低🩲。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍄🍎，沪深300 12.7倍🥥🥑👝💓，均显著高于恒生指数10.6倍🥬，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍌💞💘，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍇🍇，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍏🎒👞💋、35%分位👛💗，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥝🥒🩱👡🥥，通过整体法计算行业PE🩱，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👄，其中汽车（134%）👄、军工（107%）、电力设备（89%）👡、电子（81%）AH估值溢价更高🍅🥒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥿🧄、医药（23%）溢价较低🍅。

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2、为什么要削减一个比(bi)以往任何(he)时候都更需要(yao)的受(shou)欢迎项目？这似乎是**对高校(xiao)更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他(ta)们对高等教(jiao)育(yu)的(de)蔑视(shi)。想(xiang)想副总统 JD・万(wan)斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲(jiang)，标题是 “大学(xue)是敌人”。“大(da)学传递的不是知识和真理，而(er)是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓(gu)励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬(miu)的，并总(zong)结道(dao)：“我们必须摆脱(tuo)这种心态，即在美(mei)国过上美好生活(huo)的唯一方式、我(wo)们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年(nian)制大学，在那里人们会学会憎恨自己(ji)的国家，并在这个过程中背负大量债务(wu)。”