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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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