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风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨勢包括：AI算力(li)及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控(kong)覈(hé)聚(ju)變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥻，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥭🥒🍎🥑👡，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍎🥕。因此👙，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度👘🤍、2）南向资金流向和持仓😡、3）卖空与空头仓位💟🍍🍊😡、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🍌🍑。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥒💖👘，行业供需格局预期改善。2025年上半年🧡，化工品价格指数小幅震荡下行👄🩱😠🍎，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👙。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下😻，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点💌。“企业、科研机构和医院同处一个园区🥑，可以让科学家💖👅、工程师和医生经常见面交流🍎，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🥦。2024年至今🍊🥿🥥，华山医院与博睿康💌、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。