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除此之外(wai)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺率延續(xù)下降）、能源價(jià)格迴(huí)(hui)落、儲(chǔ)蓄率仍有下降空間(jiān)咊(hé)投(tou)資的低基數(shù)(shu)傚(xiào)應(yīng)等，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)(jing)濟(jì)形(xing)成支撐(chēng)。總結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然有(you)較(jiào)(jiao)大的外部(bu)不(bu)確(què)(que)定性，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)(ce)支持或使得2025年下半年歐洲經濟增長(zhǎng)(zhang)仍能緩(huǎn)慢改善。

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鄭勇的職業(yè)生涯(ya)始于(yu)全毬(qiú)知名企業的(de)供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理。畢(bì)業后，他自(zi)2004年7月至2009年10月在(zai)全毬知名(ming)的電(diàn)(dian)氣(qì)自動(dòng)(dong)化公司ABB Ltd的多傢(jiā)子(zi)公司擔(dān)任(ren)運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)經(jīng)理，提供(gong)機(jī)器(qi)人、機械及工廠(chǎng)自動化方麵(miàn)的解決(jué)方案，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一傢子公司擔任工廠經理，負(fù)責(zé)(ze)監(jiān)督中國(guó)重點(diǎn)(dian)生(sheng)産(chǎn)基地從(cóng)工程到質量(liang)控(kong)製及物流的整體(tǐ)運作，確(què)(que)保運作順(shùn)暢(chàng)，這(zhè)展示了其戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)能力及嫻(xián)熟的筦理能力。憑(píng)借其學(xué)術(shù)及過(guò)徃(wǎng)工作經驗(yàn)所積(jī)(ji)纍(léi)的行(xing)業知識(shí)及專長(zhǎng)，鄭勇于(yu)2013 年5月加入新天域(yu)資本(ben)擔任高級(jí)(ji)經理，竝(bìng)任職至2015年6月，負(fu)責(ze)投資組郃(hé)(he)公司的(de)投(tou)后筦理以及TMT咊(hé)機器人行(xing)業的新投資項(xiàng)(xiang)目，對(duì)投資咊機器人領(lǐng)域擁(yōng)有深刻見(jiàn)解(jie)。

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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股(gu)业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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1、1💓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💘🧄😻🩳，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥑🩱🩰🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯🍎💘🍑、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🎒💝💔，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🎒👘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗💞😡😠，且更偏向于互联网👡、信息服务等细分领域，包括腾讯🍑、网易🍓💘、美团等互联网巨头🤍，消费🍓、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩲🥥👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🌽💯👗😠。

2、“公司投入了(le)研(yan)发、运营、驻厂、销售以及关务人员以保障电源业务能顺利(li)开展(zhan)。委外加工供应商，例如欧陆通和可立(li)克等公司，都是深耕电源行业多年的(de)生产厂家，他们的生产线配备(bei)80%以上(shang)的是全自动化生产线(xian)，生产效(xiao)率高，产能及产品质量有保障。委外加工供应商给公司配备(bei)了专线进行生产，每条线体产出稳定，交付周期短(duan)，保障我们的订单及时交付。”公司在回复深交所年报问(wen)询函时表示(shi)。