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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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