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美联储(chu)连续四场决策会议按兵不动，可(ke)能会引发唐纳(na)德·特朗普总统再度藉题(ti)发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取(qu)行动之前(qian)，需(xu)要白宫解决围绕关税、移(yi)民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不(bu)确定因素。

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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美(mei)联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源(yuan)品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一(yi)。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏(zou)和幅(fu)度(du)，若价格水(shui)平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。

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另据《以色列时报》15日援引(yin)《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说(shuo)，他当天(tian)安(an)排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话，并(bing)尽我们所(suo)能……我们努力传达信息，创(chuang)造条件，以(yi)便结束这种困难局面(mian)。”赫(he)里斯托祖利(li)季(ji)斯说。

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1、根据第(di)五次全国经济普查结果对社会消(xiao)费品零售总(zong)额、网上零售额数据进行(xing)了修订(ding)，2025年社会消费品零售总额、网(wang)上零售额相关指标月(yue)度增速按照可比口径计算(suan)。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自(zi)货(huo)币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度(du)；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息(xi)预(yu)期变(bian)化；3、下跌中的收敛或来(lai)自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。