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展望(wang)下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市(shi)场相对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括(kuo)：（1）周期上，与美(mei)国的(de)经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们(men)的行业(ye)分析师指出(chu)欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓，及(ji)其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧(ou)洲以外地区(qu)）。特朗(lang)普签署行政令(ling)要求大幅削(xue)减美国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物(wu)医药占2024年(nian)欧洲市场整(zheng)体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及(ji)偏防御且也能在财(cai)政转向中受(shou)益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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