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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块(kuai)仍维持相(xiang)对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监(jian)管宽松态(tai)势(shi)、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠(die)加资(zi)本市场波动环境下，客户资金可能优(you)先流入货币市场基金和债券基金(jin)，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资(zi)管公司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效(xiao)应(ying)，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战(zhan)略(lve)转型进展(zhan)。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜(qian)在的金(jin)融监(jian)管改(gai)革落地有助于释放银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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