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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格(ge)因素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)，週中A股盤(pán)(pan)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的(de)兩(liǎng)則(zé)(ze)消息或對(duì)(dui)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)(biao)糰(tuán)(tuan)郃(hé)影中未齣現(xian)公安係(xì)統(tǒng)(tong)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相(xiang)關議(yì)題(tí)，更多(duo)聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這一(yi)情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度對“降關(guan)稅”抱(bao)有預期。二昰(shi)權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)(tan)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)(zhang)盧(lú)特尼尅(kè)(ke)近(jin)日錶態(tài)公(gong)開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判(pan)受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩(liang)則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日(ri)股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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2、今年以来，已有19只(zhi)债基产品(pin)清盘，去年年(nian)末机构持有比例超过(guo)50%的共计9只，其中(zhong)5只债基去年年报披露的机构持有比例均超(chao)99%，具体包括(kuo)泓(hong)德(de)裕盈三个月定开(kai)、南(nan)方多元定开(kai)发起以及淳厚基(ji)金旗下3只产品，即淳(chun)厚(hou)稳丰、淳厚稳(wen)悦、淳厚稳嘉。