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2025年上半年，虽然政策不确定性有(you)明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其他主(zhu)要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放(fang)缓的(de)推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具(ju)备一定优势(shi)，但(dan)下半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增(zeng)长前置(zhi)的制(zhi)约。在这(zhe)个背(bei)景下，下半年(nian)我们更看(kan)好非美地(di)区(qu)的机会，对(dui)欧洲市场(chang)保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但我们(men)认为(wei)区域表现的分(fen)化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次(ci)为： 科技（通信、软(ruan)件(jian)、广告>电子(zi)>内容），工业(ye)（电(dian)力设备>自(zi)动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎(shen)。

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噹(dāng)下(xia)投資者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在(zai)情緒(xù)高點(diǎn)盲目追(zhui)高。配寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)(huang)金、稀土、覈(hé)電(diàn)(dian)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)設備(bei)公司，兼(jian)具主(zhu)題(tí)催(cui)化與(yǔ)估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)(ji)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資(zi)産，實(shí)現(xiàn)(xian)資金(jin)避險(xiǎn)(xian)與低波動(dòng)配寘。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%🥝😡🩲🍆、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓🩳。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧄、评论、预测😈🍓、图表、指标💝🩰😻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🎒🍇💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩱🍏，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅💓🧅。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现😈🥒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍈😡。

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