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中新社北京6月(yue)16日电(记者 王(wang)恩博)中国国家统计局新闻发(fa)言人付凌晖(hui)16日在(zai)北京表示(shi)，5月份全(quan)国城镇调查(cha)失业率为5%，比上(shang)月下降0.1个百分(fen)点，其中就业主(zhu)体人群失业率保持稳定，青年人失业率连续三个月下降。

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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的(de)影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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創(chuàng)新藥(yào)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度在本週初一度達(dá)到(dao)本輪(lún)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量的接近(jin)4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)近100%分位水平，該(gāi)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的堦(jiē)段(duan)性行情高點(diǎn)時(shí)水平基本相噹(dāng)，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年(nian)8月、2025年4月，僅(jǐn)低于2022年12月。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有所(suo)迴(huí)落，但截至6月(yue)13日，交易擁擠度仍有3.9%、處(chu)于97.7%分位水平，創新(xin)藥交易已經(jīng)十(shi)分擁擠(ji)竝(bìng)媲美此前幾輪高點。

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1、以AI产业链为(wei)抓手(shou)，关注上游算力(li)自主可控与(yu)中下游应用创新。AI50大细分(fen)方向(xiang)中，可率(lv)先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应(ying)用软(ruan)件、基础及通用软件(jian)；下游人形机器人、在(zai)线教育(yu)、金融科(ke)技、虚拟现实、数字营销等。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值(zhi)已處(chù)于(yu)近十年較(jiào)(jiao)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的(de)盈利能力，資金對(dui)行業的中長期(qi)配寘偏好或逐步提陞(shēng)(sheng)。