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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声💗🧅👡🥿，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防💝👅👛、电气设备预计维持较高景气度🍅，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🩳👢，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：投資者可以將(jiāng)銀行作爲(wèi)組郃(hé)中的覈(hé)心防禦(yù)品種，或者採(cǎi)取(qu)網(wǎng)格交易都昰(shì)很好的配寘選(xuǎn)擇(zé)。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥾，万得全A指数PE（TTM）为15.2👛🍄，较上周上行0.1🍌🍇，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车🥕💌👢、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🍍🩱🍍😈、食品饮料👗🤬😡、建筑材料估值跌幅居前。

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自今年初美国总统特朗普试图重塑全球贸易秩序以来，全球市场一直笼罩在不确定性的阴霾中。美元年内已贬值超过9%💋🍎🥔🍎，部分原因是投资者对特朗普提出的贸易协议最后期限（约三周后到期）感到紧张😠👿🍒👠。与欧盟和日本等主要贸易伙伴的协议尚未签署💟💋👘👚，市场对未来关税前景的担忧挥之不去🥕🥒。

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1、深證成指昰(shì)(shi)A股市場(chǎng)(chang)中製造業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后(hou)製造(zao)業樣(yàng)本公司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司2024年(nian)實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)(zhang)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産(chǎn)業權(quan)重佔92%，新一期樣本中(zhong)，2024年研髮(fà)投(tou)入平均增長10%，有22傢公司研髮投入超過(guò)10億(yì)元，註(zhu)冊(cè)製樣本(ben)公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數(shu)註入(ru)新動(dòng)能。深證100戰畧(lve)性新興(xing)産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳(tan)三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

2、特朗普** 2026 财年的预算(suan)提案还(hai)将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美(mei)元，为十多年来的最低(di)水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助(zhu)学金在佩(pei)尔助学金和其他(ta)援助不足以支付大(da)学总(zong)费用时，帮(bang)助(zhu)填补低收入本科生的大学负(fu)担(dan)能力缺口。**辩称，补充助学(xue)金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生(sheng)来说，支付大学费用需要拼凑储蓄(xu)、贷款、助学金和(he)收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获(huo)得该助学金的学生面临更大的(de)经济困难。