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报道称，伊朗方面确认，伊朗***革命(ming)卫队情报机构负责人****·卡齐米及其副手哈桑·穆哈盖格以及另一名高级将领穆赫辛·巴盖里，死于以色列对伊朗发动的空袭。

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本周，地缘政治冲突升(sheng)级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深(shen)证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄(zhai)。在业内机构(gou)看来，短期(qi)事件引(yin)发的下(xia)跌或为投资者提供布(bu)局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因(yin)素，后续(xu)看好泛(fan)科技(ji)方(fang)向(xiang)机会。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍉😻😈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👅🥑🥝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻🥕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💞👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🤍💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞🩱👿🍏🥻。③进攻弹性视角下👛，关注存量项目进入收获期🤍💘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥦👄🥿，货币宽松扩张剩余流动性🍄🍌🥿🍊🍉，小盘成长行情或将进一步加强🍆🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🧅👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚🩲，下同）和科创板（20%）🥑🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞🍋，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥、操作系统）🥕😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈、通信（算力服务+卫星通信）。

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需要注意的是👄，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结👚、质押的股份余额为准。

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1、从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1—5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平👞。部分一线、二线城市市场交易较为活跃🧅，商品房销售面积和销售额保持增长🍓👚。

2、纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下👘，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡🍆。