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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催(cui)生新一(yi)轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👄💗🧅，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👄，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥥🩱🍓💝。

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